Регионы

На странице «Регионы» вы управляете названиями регионов, которые используются для группировки, категоризации и фильтрации рабочих объектов (включая поля). Регион выбирается в поле «Регион» формы рабочего объекта. Страницей пользуется администратор. Список и загрузка из файла описаны в общем виде на странице Настройки администратора.

Структура страницы

• Кнопки «Добавить новый регион» и «Добавить из файла».
• В таблице есть столбцы «ID», «Регион» и «Внешний ID / ID 2».
• В списке только регионы вашей компании. У регионов нет архивного списка и нет «Массовое изменение параметров», и они не передаются партнёрам.

Как добавить или изменить регион

1. Нажмите «Добавить новый регион» или щёлкните строку региона. Для существующего региона откроется окно «Изменить регион».
2. Введите «Регион», то есть название региона (обязательно).
3. При необходимости введите «Внешний ID / ID 2», например код региона в бухгалтерии или другой системе.
4. Нажмите «Сохранить» (окно остаётся открытым) или «Сохранить и закрыть».

Как удалить регион

1. Щёлкните строку региона.
2. Нажмите «Удалить» в окне и подтвердите.

Удалённый регион исчезает из списка и вариантов выбора. Поскольку у регионов нет архивного списка, удалённый регион нельзя восстановить на этой странице.

Как загрузить регионы из файла

Нажмите «Добавить из файла» и следуйте шагам на странице Настройки администратора. Единственное поле в файле — «Регион», и оно обязательно.

Где используются регионы

• Поле «Регион» в форме рабочего объекта; с помощью кнопок рядом с полем выбора можно изменить регион или сразу добавить новый. См. Рабочие объекты.
• Столбец «Регион» в списке полей и при загрузке полей из файла, см. Управление полями.
• Столбец «Регион» в списке планов и в севообороте, а также столбец «Район рабочего объекта» в отчётах, по которым можно фильтровать и сортировать данные.

Кто может видеть и изменять

Страница находится в меню «Администратор» и открывается только для роли «Администратор», которая может добавлять, изменять и удалять регионы компании. Никакая другая роль не даёт отдельного права добавлять или изменять регионы. Если в настройках компании отмечено «Пользователи по умолчанию имеют право создавать», другие пользователи, кроме ролей «Наблюдатель» и «Сотрудник PRIA», тоже могут добавить новую запись кнопкой «плюс» рядом с полем выбора «Регион» в формах на других страницах и изменить добавленную ими запись в течение 48 часов после добавления.

Советы

• Если название региона изменилось, исправьте название существующего региона вместо создания нового: так регион останется привязанным ко всем связанным рабочим объектам.
• Чтобы группировать по регионам, регион должен быть указан у рабочих объектов.