Клиенты и партнеры – Администратор

На странице «Клиенты и партнеры» вы управляете клиентами, для которых вы выполняете работы, и партнерами, с которыми вы делитесь данными Terake. Клиента можно выбрать для работ, планов, рабочих объектов и машин. Страницей пользуется администратор. Список, загрузка из файла, архивирование и «Массовое изменение параметров» описаны в общем виде на странице Настройки администратора.

Структура страницы

Кнопки «Добавить нового клиента» и «Добавить из файла» и выпадающий список «Активный список» / «Архивированный список».
Столбцы таблицы: «Имя клиента / партнера», «Код клиента», «Адрес», «Подразделение / отдел», «Обмен информацией», «Обмен информацией начинается», «Обмен информацией заканчивается», «Приглашение отправлено», «На приглашение ответили», «Регистрационный код» и данные контактного лица.
Каждая строка начинается с кнопок «Изменить» и «Удалить».

Как добавить клиента

Нажмите «Добавить нового клиента».
Введите «Имя клиента / партнера». При необходимости заполните «Код клиента» (например, код в бухгалтерии) и «Регистрационный код» и выберите «Отделы».
В поле «Адрес» выберите рабочий объект клиента. Если его еще нет, добавьте его кнопкой «плюс» рядом с полем.
Нажмите «Сохранить». После сохранения можно добавить контактных лиц и обмен данными.
В блоке «Контактные лица» нажмите «Добавить новое» и введите «Имя», «Эл. почта», «Телефон» и «Доп. информация». Изменить или удалить существующее контактное лицо можно кнопками в его строке.
Нажмите «Сохранить и закрыть».

Как делиться данными с клиентом или партнером

Если клиент или партнер также использует Terake, вы можете обмениваться информацией о работах и планах.

Откройте клиента и в блоке «Делитесь данными Terake с клиентом или партнером» отметьте «После отправки приглашения партнер сможет видеть связанные работы и планы в Terake».
Введите «Эл. почта», на которую отправляется приглашение, и выберите «Язык общения».
При необходимости задайте «Обмен информацией начинается» и «Обмен информацией заканчивается».
Сохраните и нажмите «Отправить электронное письмо с приглашением к обмену информацией». Текст кнопки изменится на «Приглашение на обмен отправлено».
Поля «Приглашение отправлено» и «На приглашение ответили» показывают, когда приглашение было отправлено и когда на него ответили.

После того как партнер принял приглашение, вы можете выбрать, чем делиться с ним, на вкладках «Обновить общий доступ / Машина/оборудование», «Обновить общий доступ / Место работы», «Обновить общий доступ / Объект обслуживания» и «Обновить общий доступ / Материал»:

в столбце «Предоставлено партнеру» отметьте свои машины, орудия, рабочие объекты или материалы («Выбрать все» отмечает все) и нажмите «Обновить общий доступ»;
в столбце «Предоставлено партнером» показано, чем партнер поделился с вами.

Вкладка «Журнал» показывает историю изменений данных клиента.

Задачи, поручаемые партнеру

После того как обмен данными согласован, вы можете выбрать компанию-партнера в поле «Партнер» задачи. Партнер видит задачу в своем Terake и может отметить ее выполненной. При отметке выполненной запись о работе создается в компании партнера для работника партнера; рабочий объект остается объектом заказчика, а клиентом является заказчик, указанный среди клиентов партнера. Эта работа может быть утверждена автоматически и попасть в учет рабочего времени партнера. Поэтому договоритесь с партнером, означает ли запланированное время крайний срок (начало = окончание) или продолжительность работы. Подробнее: Задачи партнера.

Кто может видеть и изменять

Страница открывается для роли «Администратор».

Советы

При загрузке из файла «Имя клиента / партнера» обязательно; можно также загрузить «Код клиента», «Адрес», «Название рабочего объекта», «Контактное лицо», «Телефон» и «Эл. почта».
Машины и рабочие объекты клиента можно связать с клиентом в форме машины или рабочего объекта (поле «Клиенты и партнеры» или «Клиент»), см. Машины и оборудование и Рабочие объекты.
Клиента, для которого вы выполняли работы, лучше архивировать, а не удалять: отметьте «Архивировано» в форме.

API-запросы на этой странице

Для интеграций и ИИ-помощников: эта страница использует следующие запросы Terake API. Полное описание приведено в справочнике API.

При открытии страницы:

GET /api/customers – Customer collection

Добавление, изменение и удаление (по описанию API):

DELETE /api/customers/{id} – Delete Customer by ID or UUID
POST /api/customers – Create new Customer
PUT /api/customers/{id} – Modify Customer

Другие запросы из диалогов и действий этого экрана:

DELETE /api/customer/{customer_id}/person/{id} – Deletes a Customer contact person
GET /api/customers/{id} – Customer by ID or UUID
POST /api/customer/{customer_id}/person/{id} – Creates or modifies a Customer contact person
POST /api/sendinvitationletter – Sends a partnership invitation to a customer's e-mail address
PUT /api/customers/{customer_id}/share/{object_type} – Sets which objects of one type are shared with a Customer
PUT /api/customers/share_object/{object_type}/{object_id} – Shares one object of the given type with customers