Задачи

На странице «Задачи» вы планируете задачи для работников в календаре. У задачи могут быть работник, тип работы, место работы, машина и орудие, проект, клиент, центр затрат, единица обслуживания, планируемый расход материалов и файлы. Та же форма открывается и на «Временной шкале графика работы», когда в качестве типа события выбрана «Задача».

Структура страницы

• Виды: «Месяц» (календарь на месяц), «Неделя» (недельное расписание со временем суток) и «Просмотр карты» (задачи на карте вместе со слоями карты рабочих объектов и полей).
• Фильтры: «Работник», «Тип работы», «Машина», «Проект», «Клиенты и партнеры» и «Рабочий объект». Выберите нужные значения и нажмите «Показать».
• «добавить задачу» открывает форму новой задачи.
• «Отсутствия» включает и выключает отображение отпусков и больничных работников в календаре.
• Выбор заголовка (например, «продолжительность, смена, название работы») задаёт, что показано на полосе задачи в календаре.
• «Фильтр» скрывает задачи, в тексте которых нет искомого слова.
• Выбор цвета (рядом со значком палитры) задаёт, по какому признаку раскрашены задачи: «По умолчанию», «Работники», «Типы работ», «Машины», «Проекты» или «Рабочие объекты».
• Смена месяца: кнопками над календарём перейдите к предыдущему или следующему месяцу; средняя кнопка перезагружает месяц. В недельном виде также есть кнопка «Выбрать дату».

Выходные и государственные праздники отмечены в календаре месяца другим цветом фона.

Как добавить задачу

1. В месячном виде нажмите на день в календаре. В недельном виде выделите мышью промежуток времени (на сенсорном экране удерживайте палец чуть дольше).
2. В открывшемся окне показан выбранный период. Нажмите «Добавить новую задачу». В месячном виде время по умолчанию — 08:00–17:00.
3. Заполните нужные поля формы (см. ниже) и нажмите «Сохранить и закрыть».

В том же окне есть и «Список дел». Кнопка со значком календаря в строке создаёт новую задачу из предстоящей работы, поля которой уже заполнены.

Кнопка «добавить задачу» также открывает пустую форму. В этом случае обязательно проверьте поля «Запланированное начало» и «Запланированное окончание»: если в календаре не выбран день, периодом будет весь текущий месяц.

Если вы позже отметите такую задачу выполненной, будет создана запись о работе длиной в месяц, которую Terake сократит до 24 часов (см. Автоматические процессы, влияющие на продолжительность работы). Перед сохранением убедитесь, что запланированные начало и окончание соответствуют фактической продолжительности работы.

Форма задачи

Вкладки формы: «Основные данные», «Повторение», «Расход материала», «Рабочие единицы» и «Файлы». Если по задаче уже выполнена работа, добавляется вкладка «Завершенные работы».

Основные данные

• «Запланированное начало» (обязательно) и «Запланированное окончание». Если окончание раньше начала, форму сохранить нельзя.
• «Продолжительность» рассчитывается по началу и окончанию; её можно также изменить вручную. Пометка «Рассчитано автоматически» показывает, что значение рассчитано.
• «Планируемая стоимость» рассчитывается по часовой ставке типа работы и продолжительности, если у типа работы есть часовая ставка. Значение можно ввести и самостоятельно.
• «Разделить многодневную работу по дням»: при сохранении задача, охватывающая несколько дней, делится на отдельную задачу на каждый день с тем же временем.
• «Событие на весь день»: задача длится весь день (или дни) без времени суток.
• «Тема события»: короткое название, которое показывается в календаре и в приложении работника.
• «Тип события»: вид задачи (например, «Задача», «Задача / Командная работа», «Задача / Групповая работа»). После сохранения тип изменить нельзя.
• «Работник», «Место работы» и «Машина» допускают несколько значений. При сохранении новой задачи для каждой комбинации выбранных работников, мест работы и машин создаётся отдельная задача.
• «Тип работы», «Орудие», «Центр затрат», «Проект», «Клиенты и партнеры», «Контактное лицо клиента», «Партнер», «Единица обслуживания»: выберите из списка. Кнопка с карандашом открывает выбранную запись для редактирования, кнопка с плюсом добавляет новую запись.
• «Партнер»: компания, которой задача передана на выполнение. Партнёр видит задачу в своём Terake и может отметить её выполненной; запись о работе затем создаётся для работника партнёра и содержит ваш рабочий объект. См. Задачи партнера.
• «Дополнительно»: произвольный текст длиной до 1000 символов.

Кнопка с шестерёнкой вверху формы задаёт, какие поля показываются в форме.

Другие вкладки

• «Повторение»: задайте «Начало повторения», «Конец повторения» и «Тип повторения», чтобы задача повторялась. Вкладкой можно пользоваться после сохранения основных данных.
• «Расход материала»: планируемый материал, «Количество» и «Склад». Если место работы — поле с площадью, можно также ввести «Норма расхода», и количество будет рассчитано по площади.
• «Рабочие единицы» и «Файлы»: рабочие единицы задачи и вложения.

Кнопки формы

• «Сохранить» сохраняет и оставляет форму открытой, «Сохранить и закрыть» сохраняет и закрывает её.
• «Сохранить как копию» создаёт новую задачу из данных формы.
• «Сохранить и отметить выполненным» сохраняет форму и создаёт запись о работе на основе задачи. Начало и окончание работы берутся из полей «Запланированное начало» и «Запланированное окончание», поэтому запланированная продолжительность становится продолжительностью работы. Если у задачи есть работник и тип работы, работа утверждается автоматически и сразу попадает в учёт рабочего времени, не появляясь на странице «Утверждение». Если у задачи нет работника, работником становится нажавший кнопку, а работа остаётся неутверждённой. Если работа уже выполнена, вместо кнопки показывается неактивная надпись «Готово».
• «Удалить» удаляет задачу.

Как изменить задачу или перенести её на другой день

• В недельном виде нажмите на задачу: откроется форма.
• В месячном виде нажатие открывает всплывающее окно задачи, если в настройках «Временной шкалы графика работы» включено «Отображать всплывающие окна при наведении курсора мыши». В окне есть кнопки «Изменить», «Отметить как выполненное» и удаления.
• Чтобы перенести задачу на другой день, перетащите её мышью на новый день (месячный вид) или на новое время (недельный вид).

Кто может это видеть и изменять

Страница видна ролям «Администратор», «Утверждающий», «Наблюдатель», «Агроном», «Самостоятельный планировщик», «Опытный пользователь», «Руководитель проекта» и «Обслуживание машин». «Самостоятельный планировщик» видит только свои задачи, если у него нет также роли «Администратор» или «Опытный пользователь». Администратор может изменять все задачи; остальные могут изменять добавленные ими задачи и задачи работников, которыми они управляют. «Наблюдатель» без дополнительных прав может только просматривать форму.

Советы

• Для планирования графиков работы и отсутствий используйте страницу Временная шкала графика работы.
• Таблица задач с их фактической стоимостью и статусом находится на странице Отчет по задачам.
• О задачах, переданных другой компании (партнёру), см. Задачи партнера.

Видеоинструкции

Добавление задач в месячном и недельном виде