Kliendid ja partnerid

Lehel „Kliendid ja partnerid” hallatakse kliente, kelle heaks tööd tehakse, ja koostööpartnereid, kellega Terakese andmeid jagatakse. Klienti saab valida töödel, plaanidel, tööobjektidel ja masinatel. Lehte kasutab administraator. Nimekirja, failist laadimise, arhiveerimise ja hulgimuutmise üldine kirjeldus on lehel Haldamise koondleht.

Lehe ülesehitus

• Nupud „Lisa uus klient” ja „Lisa failist”, rippmenüü „Aktiivne nimekiri” / „Arhiveeritud nimekiri”.
• Tabeli veerud: „Kliendi / partneri nimi”, „Kliendikood”, „Aadress”, „Üksus / osakond”, „Info jagamine”, „Info jagamine algab”, „Info jagamine lõpeb”, „Kutse saadetud”, „Kutsele reageeritud”, „Registrikood” ning kontaktisiku andmed.
• Rea alguses on nupud „Muuda” ja „Kustuta”.

Kuidas klienti lisada

1. Vajuta „Lisa uus klient”.
2. Sisesta „Kliendi / partneri nimi”. Vajadusel täida „Kliendikood” (nt raamatupidamise kood), „Registrikood” ja vali „Üksused / osakonnad”.
3. Väljal „Aadress” vali kliendi tööobjekt. Kui seda veel pole, lisa see välja kõrval oleva plussnupuga.
4. Vajuta „Salvesta”. Pärast salvestamist saad lisada kontaktisikud ja jagamised.
5. Plokis „Kontaktisikud” vajuta „Lisa uus” ning sisesta „Nimi”, „Email”, „Telefon” ja „Lisainfo”. Olemasolevat kontaktisikut muudad või kustutad rea nuppudega.
6. Vajuta „Salvesta ja sule”.

Kuidas kliendi või partneriga infot jagada

Kui klient või partner kasutab samuti Terakest, saate omavahel tööde ja plaanide infot jagada.

1. Ava klient ja märgi plokis „Vaheta “Terakese” infot kliendi või partneriga” valik „Peale kutse saatmist näeb koostööpartner temaga seotud tööde ja plaanide infot “Terakeses””.
2. Sisesta „Email”, kuhu kutse saadetakse, ja vali „Suhtluskeel”.
3. Vajadusel määra „Info jagamine algab” ja „Info jagamine lõpeb”.
4. Salvesta ja vajuta „Saada info jagamise kutse e-mailile”. Nupu tekst muutub „Jagamise kutse on saadetud”.
5. Väljad „Kutse saadetud” ja „Kutsele reageeritud” näitavad kutse saatmise ja sellele vastamise aega.

Kui partner on kutse vastu võtnud, saad sakkidel „Uuenda jagamisi / Masin/Seade”, „Uuenda jagamisi / Töökoht”, „Uuenda jagamisi / Hooldusüksus” ja „Uuenda jagamisi / Materjal” valida, mida temaga jagad:

• veerus „Jagatud partnerile” märgi oma masinad, haakeriistad, tööobjektid või materjalid (nupp „Vali kõik” märgib kõik) ja vajuta „Uuenda jagamisi”;
• veerus „Jagatud partneri poolt” näed, mida partner on sinuga jaganud.

Sakk „Log” näitab kliendi andmete muudatuste ajalugu.

Kes näeb ja kes saab muuta

Leht avaneb rollile „Administraator”.

Nõuanded

• Failist laadimisel on kohustuslik „Kliendi / partneri nimi”; lisaks saab laadida „Kliendikood”, „Aadress”, „Tööobjekti nimi”, „Kontaktisik”, „Telefon” ja „Email”.
• Kliendi masinaid ja tööobjekte saad siduda kliendiga masina või tööobjekti vormil (väli „Kliendid ja partnerid” või „Klient”), vt Masinad ja seadmed ja Tööobjektid.
• Kliendi, millega on töid tehtud, arhiveeri kustutamise asemel: märgi vormil „Arhiveeritud”.

API-päringud sellel lehel

Integratsioonide ja tehisintellekti abiliste jaoks: see leht kasutab järgmisi Terake API päringuid. Täielik kirjeldus on API dokumentatsioonis.

Lehe avamisel:

• GET /api/customers – Customer collection

Lisamine, muutmine ja kustutamine (API kirjelduse järgi):

• DELETE /api/customers/{id} – Delete Customer by ID or UUID
• POST /api/customers – Create new Customer
• PUT /api/customers/{id} – Modify Customer

Muud päringud selle vaate dialoogidest ja tegevustest (veebikliendi koodi järgi):

• DELETE /api/customer/{customer_id}/person/{id} – Deletes a Customer contact person
• GET /api/customers/{id} – Customer by ID or UUID
• POST /api/customer/{customer_id}/person/{id} – Creates or modifies a Customer contact person
• POST /api/sendinvitationletter – Sends a partnership invitation to a customer's e-mail address
• PUT /api/customers/{customer_id}/share/{object_type} – Sets which objects of one type are shared with a Customer
• PUT /api/customers/share_object/{object_type}/{object_id} – Shares one object of the given type with customers